نرم افزار سی آر ام هلویار ویژه دفاتر و نمایندگی های بیمه چه کاربری دارد؟ و چگونه در تسهیل خدمت رسانی و بهبود ارتباط با مشتریان و مراجعین کمک می نماید؟

نرم افزار CRM ویژه دفاتر و نمایندگی های بیمه :تمامی افرادی که به دفاتر و نمایندگی های بیمه مراجعه می نمایند در حقیقت مشتریان آنها محسوب می گردند و می توان  از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری  سی آر ام هلویار جهت رضایتمندی بیشتر مشتریان ، انجام سریع تر کارها ، ساماندهی ارتباطات داخل مجموعه ، صرفه جویی در وقت وهزینه ، و کاهش خطاهای انسانی در ارتباطات موجود و رفع تمامی نیازمندی های نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه استفاده نمود.

نرم افزار CRM ویژه دفاتر بیمه

نرم افزار CRM ویژه دفاتر بیمه

اصلی ترین و مهم ترین ویژگی نرم افزار CRM ویژه دفاتر و نمایندگی های بیمه به صورت خلاصه :

تعریف  انواع بیمه نامه ، درصد کارمزد بیمه های مختلف، محاسبه کارمزد بازاریابان، ارسال پیامک یادآوری در صورت پایان اعتبار بیمه نامه، گزارش های گوناگون مالی و کارمزدی تأیید پرداخت اقساط بیمه، پیگیری وضعیت خسارت، ارسال پیام در خصوص پایان قرارداد بیمه، خرید بیمه‌نامه، مشاهده اطلاعات بیمه‌نامه، تأیید صدور بیمه نامه، پرداخت اقساط بیمه، ارسال پیغام یادآوری پرداخت اقساط بیمه، پیگیری وضعیت خسارت، پرداخت خسارت، مشاهده سوابق خسارت، معرفی شعب بر روی نقشه، اطلاع‌رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات و قوانین جدید بیمه، اطلاع‌رسانی اخبار و… می باشد.

CRM بیمه

CRM بیمه

تعریف نرم افزار CRM ویژه دفاتر بیمه :   

نرم افزار crm مدیریت نمایندگی هاو دفاتر بیمه مناسب با نیازمندی های دفاتر بیمه در حوزه صدور بیمه نامه و قراردادهای بیمه و پرداخت اقساط بیمه و… در ایران می باشد و نیازمندی های خاص این حوزه در تمام مراحل بازاریابی ، پیش فروش و عقد قرارداد را  پوشش می دهد.

از مزایای این برنامه اشتراک گذاری اطلاعات بین کارکنان ومشاورین مختلف در دفتر بیمه ، تضمین نشست مجدد قراردادهای سنوات گذشته در دفتر بیمه و احیا وبازیابی  فایل های قدیمی به نحوی که فایل شخصی  همان دفتر شما شود.

به عنوان مثال: اگر شما یک مشاور یا کارمنددفتر بیمه هستید به راحتی می توانید وقتی مشتری وارد دفتر شما می شود پرونده یا فایل ارتباطی و سوابق مشتری را به راحتی در سیستم مشاهده نموده و ببینید که از چه تاریخی مشتری شما بوده است و به شما مراجعه نموده است، مراجعه قبلی او بابت انجام چه خدماتی بوده است.

تا به حال چندین بار جهت ارائه خدمات به شما مراجعه نموده است، مثلا اگر از مشتریان قدیمی و پرتکرار است می توانید برای ایشان تخفیف بیشتری لحاظ فرمایید.

از روند و خدماتی که برایش انجام داده اید راضی است یا نه و در واقع جز دسته مشتریان راضی قراردارد یا مشتریان ناراضی و جهت جلب رضایت مشتری ناراضی بیشتر تلاش نمایید.

همچنین در صورت داشتن معرف یا واسطه میتوانید معرف مشتری را ثبت و مشاهده نموده و تخفیف یا پورسانت مربوطه برای معرف یا واسطه را لحاظ نمایید.

اگر جزئیات ریزتری مثل محل زندگی ، محله ، شغل و …. نیز دارد ملاحظه نموده و با مشتری صحبت نمائید که در این صورت مشتری حس بسیار خوبی پیدا می کند که مشاورش او را شناخته است ودر خاطرش مانده و به او و کارش اهمیت  می دهد که دراین صورت یک ارتباط دو طرفه بین مشتری و مشاور نیز برقرار شده و موجب جلب رضایت مشتری و وفاداری مشتری به این مجموعه و اطمینان خاطر او می گردد.

درنهایت نیز می توانید وظیفه و نوع خدماتی که باید برای مشتری انجام شود را مشاهده نموده و برای انجام آن اقدام نمایید.

پس از اتمام کار نیز می توانید مبالغ پرداختی ، اسناد و مدارک مربوطه را در سیستم ثبت نموده و گزارش گیری نمایید.

CRM دفاتر بیمه

CRM دفاتر بیمه

امکانات موجود در نرم افزار CRM ویژه دفاتر و نمایندگی های بیمه:

 

  • امکان تعریف بیمه گزاران:

اطلاعات همه بیمه گزاران ازجمله بیمه گزاران حقیقی و حقوقی شرکتها و سازمان ها در این بخش ثبت می‌گردند.

ورود اطلاعات بیمه گزاران حقیقی شامل موارد زیر می باشد:

  • تعریف کدبیمه گزار : که به صورت اتوماتیک ثبت میشود و نیز قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز می‌باشد.
  • تعریف پیشوند های خاص مانند (دکتر، مهندس،…)
  • تعریف نام و نام خانوادگی
  • تعریف تمامی اطلاعات تماس مشتریان به تعداد نامحدود مانند تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی و… )، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس همراه با امکان ثبت آدرس بر روی نقشه Google map
  • تعریف روانشناسی شخص
  • تعریف کشور، استان، شهر، منطقه و..
  • تعریف شماره شناسنامه و کدملی
  • تعریف وضعیت تاهل افراد
  • تاریخ تولد ، تاریخ ازدواج و…
  • تعریف تصویر شخص
  • تعریف نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام شده توسط مشتری
  • تعیین رنگ و آیکون
  • نحوه آشنایی با شرکت
  • تعیین اولویت : بیمه گزارانی که میزان ارتباط با آن‌ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا در لیست مربوطه قابل دسترس‌تر باشند.
  • گروه‌بندي بیمه گزاران به صورت شاخه‌ای و n سطحی
  • رده‌بندي بیمه گزاران در قالب رتبه‌بندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبه‌بندی
  • تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این بیمه گزار
  • تعیین نقش‌های مختلف برای شخص: یک شخص در این بخش علاوه بر اینکه بیمه گزار شرکت شما می باشد، می‌تواند نقش‌های دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان بیمه گزار یکی از شرکت‌ها، تامین کننده یک شخص یا شرکت دیگر و رقیب شخص یا شرکتی دیگر ‌باشد. پس در زمان ارتباط با این شخص می‌توانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگی‌های شخص را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم.
  • امکان تعریف کاربران سیستم :

در قسمت تعریف کاربران  بعد از ثبت و تعریف کاربران ، امکان ثبت وظیفه در قبال نقش های موجود برای هر پروژه وجود دارد.

هرکدام از کاربران سیستم به محض ورود، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده می‌کنند. تمامی وظایف هر شخصی در دسته‌های مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سر‌رسیده انجام نشده، وظایف تکمیل شده ، وظایف ارجاع شده به کاربر و وظایف ارجاع داده به دیگر کاربران جهت تعریف وظیفه روزانه کاربر مربوط به هر پروژه فیلدهای زیر پر می شوند:

  1. عنوان وظیفه
  2. نوع وظیفه
  3. وضعیت وظیفه
  4. اولویت وظیفه (بالا، متوسط، پایین)
  5. شخص مرتبط (شخصی که بایستی با وی تماس حاصل شود)
  6. عنوان پروژه ای که این وظیفه مربوط به آن می باشد
  7. زمان شروع (تاریخ و ساعت)
  8. زمان ارجاع (تاریخ و ساعت)
  9. زمان سررسید (تاریخ و ساعت) که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود.
  10. زمان یادآوری (تاریخ و ساعت)
  11. نام شخص ارجاع دهنده کار
  12. نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی ارجاع داده شده است.
  13. درصد تکمیل
  14. زمان تکمیل
  15. نتیجه وظیفه
  16. توضیحات
  17. تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی وظایف راحت‌تر انجام خواهد گرفت)
  18. تعیین اولویت (به طور مثال در وظایف با اولویت بالا تعدادی از وظایف بایستی ابتدا انجام گیرند.)
  19. امکان نمایش وظایف در قالب نمودار گانت چارت
  • امکان تعریف شرکت های بیمه گر با جزئیات دلخواه
  • امکان گروه بندی انواع خدمات بیمه ای به شرح زیر:

اموال: اتومبیل – حریق – حوادث طبیعی زلزله-    مسئولیت تمام خطر – کارفرما در قبال کارکنان – پزشکان – مهندسی طراحی محاسب- ناظر – ثالث مالی – مسئولیت مهندس-  باربری صادراتی – وارداتی-    اشخاص

  امکان تعریف زیرگروه برای اشخاص

  • امکان تعریف کارمزد حوادث، مالیات تکلیفی، کارمزد معافیت، کارمزد امراض، درصد امراض، درصد کارمزد وصول 1 تا 5 سال، کارمزد وصول 6 تا 20 سال، درصد کارمزد عمر سال اول، کارمزد عمر سال سوم، کارمزد عمر سال چهارم، کارمزد عمر سال پنجم، درصد سال ششم به بعد.
  • امکان دسته بندی انواع خدمات بیمه ای
  • امکان تعیین درصد از فروش بیمه نامه برای مشاورین فروش در بخش اموال و اشخاص به صورت مجز
  • امکان تعریف بیمه گزاران حقیقی و حقوقی
  • امکان تعریف بیمه شوندگان در بخش حقیقی و حقوقی به صورت زیر مجموعه یک سازمان یا شخص حقیقی (همسر ، فرزند ، همکار  ، افراد تحت تکفل  ، پدر  ، مادر و….)

 

  • امکان رتبه بندی مشتریان براساس اولویت های مورد نظر
  • امکان درج شماره بیمه نامه به صورت دستی
  • امکان درج صادرکننده بیمه نامه
  • امکان درج شماره کد شناسایی به صورت دستی
  • امکان درج شیوه پرداخت به همراه ثبت اسناد دریافتی (سال پرداخت – نقد یا چک – واریز (شماره واریز) – تعبیه بانک – شماره حساب – شماره چک – میزان اعتبار – محاسبه مانده بدهکار
  • امکان ثبت مبلغ حق بیمه پایه
  • امکان تعریف الحاقیه ها با جزئیات نوع الحاقیه – تاریخ الحاقیه – شماره الحاقیه – حق بیمه اضافی – حق بیمه برگشتی – موضوع الحاقیه

 

 

  • امکان محاسبه کارمزد دریافتی و کارمزد پرداختی در هر بیمه نامه

 

  • امکان تعریف تاریخ های مورد نیاز: تاریخ اعتبار- تاریخ انقضاء- تاریخ پرداخت

نرم افزار CRM ویژه دفاتر و نمایندگی های بیمه

جهت مشاهده دموی نرم افزار سی آر ام هلویار و تست رایگان 7 روزه از نرم افزار سی آرام از لینک زیر می توانید استفاده نمایید:

https://holooyar.com/holooyar-crm

جهت خرید، مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانید با شماره 02166432432 داخلی 109 تماس حاصل فرمایید